Basic'Job : professionnels-entreprises : 2018

Les recueils de fiches

• Basic'Job Particuliers
• Basic'Job Professionnels - Entreprises
• Basic'Job Expert Patrimoine
• Basic'Job Assurances
• Basic'Job Techniques bancaires
• Basic'Job Gestion de la relation commerciale
• L'intégrale des fiches Point Éclair

Les fiches Point Éclair

• Mémo du conseiller en banque et assurance

Fiscalité

• Fiscalité des particuliers
• Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières
• Fiscalité des revenus locatifs
• Fiscalité immobilière - Cessions d'immeubles par les particuliers
• Impôt sur la fortune immobilière
• Fiscalité des professionnels et des petites entreprises
• Fiscalité des plus-values et moins-values professionnelles
• Fiscalité immobilière - Cessions d'immeubles par des professionnels

Épargne

• Produits bancaires d'épargne
• Titres et Bourse : 1 - Valeurs mobilières
• Titres et Bourse : 2 - Bourse - Points clés
• Plan d'épargne en actions
• Investissement socialement responsable et épargne solidaire
• Épargne salariale
• Constitution et suivi d'un portefeuille titres

Assurance et prévoyance

• Techniques d'assurance - Les fondamentaux
• Les acteurs de l'assurance
• Assurances dommages - Articles choisis du Code des assurances
• Assurance-vie - Articles choisis du Code des assurances
• Assurances IARD - Automobile / Multirisque habitation / Protection juridique
• Complémentaire santé à adhésion facultative
• Complémentaire santé d'entreprise obligatoire
• GAV (Garantie des accidents de la vie) et assurance scolaire
• Assurance dépendance
• Assurance obsèques
• Assurance emprunteur - Crédits aux particuliers
• Assurance-vie - Contrat individuel
• Plan d'épargne retraite populaire - PERP
• Contrat de prévoyance loi Madelin
• Contrat retraite loi Madelin
• Assurances des professionnels
• La fraude à l'assurance

Compte, moyen de paiement et crédit

• Le compte bancaire - Clientèle des particuliers
• Le chèque
• La carte bancaire
• Calculs financiers
• Crédits aux particuliers
• Distribution des crédits à la consommation - Formation des vendeurs
• Le regroupement de crédits - Clientèle des particuliers
• Les garanties des crédits aux particuliers
• Crédits aux professionnels et aux petites entreprises
• Les sûretés personnelles et réelles
• Crédit documentaire Import
• Crédit documentaire Export

Réglementation

• Système bancaire français
• Ratios prudentiels applicables aux établissements de crédit
• Gestion du risque de crédit en agence - Opérations de crédit réalisées avec la clientèle
• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Application au domaine bancaire
• La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment - Application au domaine de l'assurance
• Réglementation du démarchage et de la vente - Produits bancaires et financiers
• Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client
• Réglementation de l'activité des conseillers en gestion de patrimoine

Connaissance du client particulier

• Patrimoine de la famille / Régimes matrimoniaux
• Le PACS - Pacte civil de solidarité
• Successions et libéralités
• Les retraites - Salariés et fonctionnaires
• Les retraites - Travailleurs non salariés, hors professions agricoles
• La retraite des professions agricoles non-salariées
• Optimiser la retraite des régimes obligatoires
• Gestion de patrimoine
• Le démembrement de propriété d'un bien transmis à titre gratuit
• Surendettement des particuliers

Connaissance du client professionnel

• Entrepreneurs individuels
• Sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS et SA
• Professions libérales - Exercice individuel ou en société
• La société civile immobilière (SCI)
• Entreprises agricoles - Sous forme individuelle ou en société
• Les associations
• Diagnostic économique et financier de l'activité libérale
• Postes de la liasse fiscale - BIC / IS
• Diagnostic économique et financier de l'entreprise
• Ratios d'analyse financière
• Immobilier d'entreprise : modalités de financement
• Reprise d'entreprise, de la TPE à la PME - Achat de fonds de commerce ou achat de droits sociaux
• Commerce international - Opérations courantes des PME
• L'entreprise en difficulté - Prévention, procédures collectives

Autres thèmes

• Transactions immobilières : éléments de rédaction d'un avant-contrat
• Pratique de l'animation - Formation pour adultes