In den Katakomben von Berlin: Ein spärlich beleuchteter Raum, in der Mitte steht ein OP-Tisch, darauf liegt gefesselt Nina (Jasmin Jacob): Ein Unbekannter mit Spiegelmaske steht hinter ihr und setzt das feine Skalpell an, um ihr die Gesichtshaut abzuziehen: der Fratzenschneider... Die Polizei hat schnell einen Verdächtigen: Tim (Philipp Danne) wird in den Katakomben aufgegriffen und verhaftet. Er beteuert seine Unschuld, doch weder Kommissar Meisner (Heinz-Werner Kraehkamp) noch sein Kollege Paske (Hannes Wegener) glauben ihm. Sie sind überzeugt, dass Tim selbst seine Freunde Mike (Fahri Ogün Yardim) Jenny (Anna Warntjen) und Nina entführt hat. Tim hat nur eine Chance: Er flieht aus der psychiatrischen Anstalt, um sich selbst auf die Suche nach der Bestie zu machen. Von der Polizei gehetzt und von seinem vermeintlichen Mentor Legrand (Helmut Rühl) unterstützt, stößt Tim auf eine schreckliche Wahrheit, die seine kühnste Vorstellungskraft übertrifft - und eine neue Dimension von Leben und Tod öffnet...
