Harry Edwards beschreibt die Motive zweier Mediziner für deren Flucht aus München in die "Geheime Abtei" in den Apuanischen Alpen, eine Region der Toskana. Dort versammeln sich verschiedene Fraticelli unter dem Schutz des Priors. Die Handlung führt den Leser von München an die toskanische und ligurische Küste sowie aufs Meer hinaus.